如何在 MetaTrader 5 上为初学者进行交易：你的第一笔交易，分步指南

MetaTrader 5，通常称为 MT5，是一个用于分析市场、下达买入和卖出订单、管理未平仓头寸以及运行自动化策略的交易平台。以下是初学者如何在 MetaTrader 5 上进行交易的指南，简化为九个步骤：

1. 连接一个交易账户，最好先使用模拟账户。
2. 将你选择的交易品种添加到符号列表中。
3. 打开其价格图表并设置时间框架。
4. 启动订单窗口。
5. 决定头寸规模。
6. 输入保护性退出水平。
7. 按下买入（多头）或卖出（空头）。
8. 在工具箱中跟踪头寸。
9. 在需要时调整或退出。

在承担真实资金风险之前，使用虚拟资金演练所有这些步骤。下文我们将通过截图逐步讲解每个步骤，然后介绍主要窗口、订单类型以及我们在 Algo Trading Space 使用的算法工具。

更喜欢可打印版本？本指南的 PDF 版在页面末尾提供。

什么是 MetaTrader 5？

MT5 是由 MetaQuotes 开发的应用程序，它连接到经纪商的服务器。它不持有你的资金；经纪商持有资金，并且该经纪商决定你看到的交易品种、价格和账户选项。该终端可在 Windows 桌面、网络浏览器和手机上运行，一个登录可在所有设备上使用。与其前身主要围绕外汇构建不同，MT5 被设计为多资产平台，因此同一屏幕可以显示外汇、指数、商品、股票和加密货币差价合约（如果经纪商提供这些品种）。

对于新手来说，平台设置归结为三件事：一个账户、可交易的品种，以及在点击之前对每个订单作用的清晰理解。

步骤 1：开立 MetaTrader 5 模拟账户

这让你可以在真实平台内交易虚拟资金。MetaQuotes 解释说，模拟账户在没有真实资金的情况下以培训模式运行，并提供与实盘账户相同的功能（MetaQuotes 账户指南）。

创建方法如下：

1. 选择 文件 > 开立账户。
2. 按名称或服务器地址搜索你的经纪商并选择它。
3. 选择模拟选项。
4. 输入你的详细信息，以及（如果提供）账户类型、虚拟余额和杠杆。
5. 完成；MT5 会自动登录并保存凭据。

实盘账户的工作方式不同。它们通过经纪商开立，经纪商会在你注资之前要求提供身份证明和地址证明，正如 MetaQuotes 的同一页面所述。仔细选择该经纪商很重要，我们关于如何为 MT5 选择正确的经纪商的指南涵盖了需要比较的内容。

步骤 2：将市场添加到市场观察

市场观察是屏幕左侧的交易品种列表，显示每个符号的买入价和卖出价。买入价是你卖出的价格，卖出价是你买入的价格，因此你在那里看到的每个报价实际上是两个价格。

每个符号的实时报价

如果你想要的交易品种缺失，请在市场观察中任意位置右键单击并选择 符号。

打开符号列表

这会打开你的经纪商提供的所有交易品种，按类别分组。在此处显示的模拟中，这意味着外汇、商品、指数、股票（分为道琼斯、NYSE 和 Nasdaq 等美国交易所）和加密货币；其他提供商的列表可能看起来大不相同。

一家经纪商提供的类别

某些交易品种仅在特定时段交易，因此即使已列出，符号在其交易时间之外也可能显示冻结的报价。双击一项以添加它。在示例中，选择 Chevron 会使其图标变为金色，CVX 加入市场观察，准备进行图表分析和交易。

CVX 已添加到列表

步骤 3：打开图表并选择时间框架

将新符号拖到工作区，或使用其上下文菜单中的 图表窗口。价格图表打开，通常以 K 线图形式显示。

时间框架

工具栏按钮 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN 设置每根 K 线代表多少时间，从一分钟到一个月。

工具栏上的时间框架按钮

在下面的 Apple (AAPL) 示例中，选择了 M15，因此每根 K 线覆盖一刻钟。切换到 M30 会以半小时 K 线重新绘制相同的数据。

AAPL 在 M15 上

将鼠标悬停在 K 线上会显示其开盘价、最高价、最低价和收盘价，缩放按钮显示更多或更少的 K 线。关于 K 线如何构建以及哪种间隔适合哪种风格，请参阅我们的K 线图类型和时间框架指南。

悬停时的 OHLC 读数

步骤 4：打开新订单窗口

订单窗口是每个手动交易的起点。从符号的上下文菜单中选择 新订单，或在图表激活时按 F9。

[Screenshot to add: order ticket for a demo symbol, with Volume, S/L and T/P fields visible]

字段	含义
符号	正在交易的品种
类型	市价执行或挂单
规模	以手为单位的头寸规模
止损	限制损失的级别
止盈	锁定收益的级别
备注	随订单保存的可选备注
买入 / 卖出	发送多头或空头订单

步骤 5：选择交易规模

成交量以手（lots）为单位，一手代表的具体价值取决于交易品种和经纪商。切勿假设 0.01 手在货币对、黄金、指数、股票和加密货币上具有相同的货币风险；事实往往并非如此。

在交易不熟悉的品种之前，请检查一手的规模以及一点价格变动的价值（详见下文规格部分），然后调整仓位规模，以确保触及止损时仅损失余额中可接受的一小部分。规格中还显示了允许的最小成交量和允许规模之间的步长，因此 MT5 会拒绝不符合这些增量要求的订单。杠杆限制同样适用：欧盟监管经纪商的零售客户在主要货币对上的杠杆上限为 30:1（CNMV 关于 ESMA 措施的摘要，2018 年 6 月）。

步骤 6：设置止损和止盈

这两个字段对初学者最为重要。止损会在价格对你不利并达到选定水平时自动平仓；止盈则会在达到选定盈利时平仓。MT5 允许你在下达市价订单和挂单时输入这两个水平（MetaQuotes 订单执行帮助）。

对于买入，止损位于入场价下方，止盈位于上方；对于卖出，则相反。在使用真实资金交易之前，务必设置好这两者。在剧烈波动或跳空期间，止损并不能保证确切的退出价格，因为成交可能比请求价格更差，但它仍然是任何仓位的核心风险管理工具。

步骤 7：点击买入或卖出

买入开仓做多，在价格上涨时获利；卖出开仓做空，在价格下跌时获利。MetaQuotes 指出，证券通常以卖价（Ask）买入，以买价（Bid）卖出（MetaQuotes 交易原则），因此新的买入订单会因点差宽度而略微处于负值状态。

一旦点击，请求将发送给经纪商，如果执行成功，将显示为未平仓头寸。

如何监控、修改和关闭交易

未平仓头寸显示在工具箱（Toolbox）中，即图表下方的面板。其交易标签页列出了每个头寸的成交量、入场价格、保护性水平以及实时盈亏。

交易终端

头寸及账户标签页

其他面板涵盖风险敞口、历史、新闻、邮箱、经济事件日历、提醒、信号和日志。

要管理头寸：

• 修改：双击该头寸，或右键点击并选择“修改”，以更改其止损（S/L）或止盈（T/P）。
• 关闭：按利润列中的小按钮，或从上下文菜单中选择“关闭头寸”。根据 MetaQuotes，利润列中的按钮会立即关闭头寸，无需额外确认（MetaQuotes 单击交易帮助）。
• 挂单：在触发之前，可以从该标签页编辑或删除它们。

市价订单与挂单

市价订单立即执行；挂单则等待价格达到你设定的水平。MT5 支持六种挂单类型，列于相同的 MetaQuotes 文档中：

订单	用途…
市价买入	立即买入
市价卖出	按当前报价卖出
限价买入	以低于当前价格买入
限价卖出	以高于当前价格卖出
止损买入	当价格突破某一水平时买入
止损卖出	当价格跌破某一水平时卖出

止损限价买入和止损限价卖出结合了这两种概念：当达到止损水平时，会下达限价订单。它们在后期很有用，但在第一个月的练习中很少需要。

点差

在“市场报价”（Market Watch）中右键点击，然后选择列 > 点差，即可添加点差列。

添加点差字段

新列将显示每个品种两个报价之间的差距，每个品种都有各自的点差。

按品种显示点差

点差是交易成本，但不一定是经纪商唯一的收费。根据账户和品种的不同，可能还会收取佣金和隔夜掉期费，因此在判断市场是否便宜之前，请检查完整成本。

在哪里查看不同的资产规格？

右键点击某个品种并选择规格，即可查看完整合约。

某个品种的合约单

在交易任何新品种之前，请查找：

• 合约规模、最小成交量和手数步长；
• 小数位数、跳动点大小和跳动点价值；
• 交易时间和每日休市时间；
• 保证金要求；
• 掉期利率。

这些数字决定了给定手数实际承担的风险。它们也是我们在生成 EA 时输入策略构建器的参数；准确的规格对于手动交易和自动化交易同样重要。

使用经济日历和提醒

两个工具箱标签页可帮助初学者避免意外情况。日历列出了计划发布的经济数据，例如央行决议和就业数据，并标注其预期影响；价格在这些事件前后可能大幅波动，点差也往往会扩大。在开仓前查看日历，可以告诉你交易期间是否会有重大公告发布。

提醒（Alerts）标签页允许 MT5 在你设定的价格被触及时通知你，而无需下单。在计划入场价附近设置提醒，意味着你不必一直盯着屏幕，这也是一种在提交挂单前练习耐心的温和方式。

第一周练习流程

在模拟账户中，你实际上应该做什么？一个简短且可重复的流程比随机点击能更快地建立熟悉感：

1. 下一笔小额市价买入（Buy）订单并设置保护性价位，然后移动一次止损。
2. 从工具箱中手动平仓。
3. 在市场价格下方设置一个限价买入（Buy Limit）订单，观察其是否触发。
4. 删除一个未触发的挂单。
5. 查看历史记录（History）标签页和日志（Journal），了解每个操作是如何记录的。

在第二种交易品种上重复这一系列操作，并使用不同的合约规模，比较相同交易量在每种品种上的风险。像这样小而刻意的重复操作，会让实盘交易感觉更加熟悉。

熟悉 MT5 工作区

在涵盖了交易工作流程之后，以下是交易者日常使用的其余布局，除了顶部的导航菜单之外。

导航器（Navigator）

位于观察列表下方，此面板列出了你的账户、指标、智能交易系统（EAs）、脚本和服务。你安装的自定义指标也会显示在这里。

账户、指标和 EAs 在一个树状结构中

图表窗口（Chart Window）

可以同时打开多个图表。平铺窗口（Tile Windows）按钮将它们排列成网格；双击某个图表的标签页可将其最大化，再次双击则恢复平铺布局。

五个图表排列在一起

从标签页最大化一个图表

MetaTrader 5 图表类型教程

有三种图表样式可用：K线图 / 蜡烛图（Candlestick）、OHLC 柱状图和折线图。柱状图样式显示与 K 线图相同的四个价格，但视觉上不那么明显；折线图连接收盘价以提供快速概览。K 线图 / 蜡烛图（Candlestick）在技术分析中可读性最强，这就是为什么大多数交易者将其保留为默认设置。

以柱状图形式绘制相同的数据

将收盘价连接成一条线

图表属性（Chart Properties）

右键单击图表并选择属性（Properties）以更改颜色和显示选项，例如绿色看涨和红色看跌的 K 线 / 蜡烛图，或在“显示”设置下隐藏网格。

打开属性对话框

确认前的颜色和网格选项

移除网格后的自定义颜色

日志（Journal）

此标签页是平台的日志。它记录连接、图表操作以及每个开仓或平仓的位置，因此当某些行为不符合预期时，它是第一个需要查看的地方。

每个操作，带时间戳

绘图工具和十字光标（Drawing Tools and Crosshairs）

这些工具添加垂直线、趋势线和其他标记，十字光标显示光标下方的确切日期、时间和价格。它们支持手动分析；自动化策略不需要它们。

工具栏上的线条研究

大看涨 K 线 / 蜡烛图上的垂直标记

十字光标处的日期、时间和价格

一键交易：起初请保持关闭

此功能通过图表面板单击一次即可下单。MetaQuotes 将其呈现为一种直接在图表上执行即时操作的方式，无需通常的确认步骤。因此，误触可能会打开一个非预期的仓位，所以在交易量和方向感觉常规之前，请保持禁用状态。

手动交易与智能交易系统（Expert Advisors）

上述所有内容都是自主交易：你决定并下达每个订单。MT5 还运行智能交易系统（EAs），即自动遵循编码交易策略的程序。在任何 EA 能够下单之前，将工具栏的算法交易（Algo Trading）开关从红色切换到绿色。

红色表示自动化交易已禁用

如果你对自动化感兴趣，请从我们的什么是智能交易系统（Expert Advisor）讲解开始，然后学习如何在MetaTrader 5 策略测试器中测试一个。我们的EA Studio软件无需编码即可构建策略。

初学者应避免的错误

• 在模拟账户上还不熟练时就进行实盘交易。
• 在交易品种之间复制手数而不检查合约。
• 在没有止损的情况下进入仓位。
• 忽略点差之外的佣金和掉期费。
• 第一天就启用单击执行。
• 在理解报价能多快跳动之前交易重大新闻发布。

MetaTrader 5 常见问题解答

MT5 适合初学者吗？

是的，一旦掌握了基础知识，MetaTrader 5 就适合新手。布局乍看之下可能显得复杂，但日常操作主要只用到市场观察、图表、订单对话框和交易标签页。MT5 还提供免费的模拟账户、内置指标以及来自 MetaQuotes 的详细帮助系统。学习曲线更多在于订单类型、仓位管理和风险，而非界面本身，因此先使用虚拟资金进行练习是明智的选择。

MT4 和 MT5 有什么区别？

MT5 是更新的平台，支持更多挂单类型、更多图表时间周期、经济日历、多线程策略测试器，以及支持对冲和净持仓账户。MetaTrader 4 在外汇经纪商中依然很受欢迎，并拥有庞大的旧版工具库。两者不兼容：为 MT4 编写的指标和专家顾问需要单独的 MT5 版本，因此许多交易者在过渡期间会同时使用两者。对于现在选择平台的人来说，直接从 MT5 开始可以避免学习两套平台。

我可以在手机上使用 MetaTrader 5 进行交易吗？

可以。MetaQuotes 发布了适用于 Android 和 iOS 的 MetaTrader 5 应用，你可以使用与桌面端相同的账户号码、密码和服务器登录。移动应用支持图表、指标、所有订单类型、止损和止盈水平以及仓位管理。它们不支持运行专家顾问，因此自动化策略仍需要桌面终端或虚拟服务器。许多交易者在电脑上进行分析，并使用手机监控和调整仓位。

MT5 是经纪商吗？

不是。MetaTrader 5 是由 MetaQuotes 开发的交易应用程序；经纪商是受监管的公司，负责托管你的资金、设定价格并执行订单。同一平台可以连接许多不同的公司，每家公司提供其自身的交易品种、点差和账户类型。这就是为什么不同账户之间的符号列表、合约规模和成本会有所不同。在入金之前，务必检查你的经纪商受谁监管，因为无论由谁提供，平台的功能都是相同的。

使用 MetaTrader 5 需要付费吗？

通常平台本身不收费。终端通常由经纪商免费提供，或可从 MetaQuotes 下载，模拟账户也不收费。费用来自交易：点差、某些账户类型的佣金，以及持仓超过每日展期时间的掉期费。一些附加组件，如付费指标、信号订阅或虚拟托管，会产生单独的费用。请阅读经纪商的费用披露，以便在实盘交易前了解每笔交易的完整成本。

我应该在模拟账户上练习多久？

没有固定的期限，但请继续练习，直到你能毫不犹豫地开仓、调整和平仓，并且你的方法已经过大量交易的测试。对于大多数初学者来说，这意味着在 MT5 模拟账户上需要数周而非数天的时间。当你转向实盘交易时，请从经纪商允许的最小交易量开始，因为真实资金会带来模拟交易无法完全重现的情绪压力和执行差异。

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风险警告：交易外汇和差价合约（CFD）有高风险，杠杆可能会使损失超过你的初始存款。本文仅用于教育目的，不构成财务建议。